芯片产业没有退路，面对美国全面围剿，开始新时代的长征

最近有两个消息，大家比较关注。

一个是美国最近和日本、荷兰，搞出一个“神秘协议”， 同意扩大对华芯片出口管制措施。

另外就是1月31日的最新消息。

美国彭博社报道，知情人士透露，美国政府正在考虑切断美国供应商与中国华为公司之间的所有联系，禁止包括英特尔和高通在内的美国供应商向华为提供任何产品。

这两件事情，都是美国在对我们芯片产业，再做更进一步的疯狂打压。

其实，过去半年，美国一直在加大对我们芯片产业的围剿力度。

所以，美国这次更进一步收紧，也不奇怪，大家应该也都是有所准备。

我们先来看过去这半年多，美国是如何对我们芯片产业疯狂打压。

在2022年10月8日，美国公布了一系列出口管制新规，这是对我们半导体产业极其疯狂的打压。

这个我在去年也写过文章分析，美国那次出口管制新规，具体内容主要有4部分。

1、限制中国获得先进制程下的高算力、人工智能芯片，既包括禁止英伟达、AMD等美国公司向中国销售此类芯片。

2、限制应用材料、泛林、科磊等美国设备厂商向任何中国公司出售半导体设备。

3、将31家中国公司、研究机构及其他团体列入所谓“未经核实的名单”（UVL清单）。

4、在人员方面，明确禁止美国人为中国半导体的发展提供任何帮助，包括但不限于限制中国公司在美设立研发机构等。

这些出口管制力度之大、范围之广，是前所未有的。

对我们影响也很大，别的不说，我们存储芯片领域的龙头长江存储，因为去年10月的制裁，最终在今年1月开始裁员。

这个还是挺可惜的，长江存储经过快速发展，好不容易凭借自研的Xtacking架构，已经达到世界一流水平，可以在存储芯片领域，跟国外大厂充分竞争。

美国去年10月升级打压力度，有很大一部分就是针对长江存储去的。

还是希望长江存储能撑住。

去年10月美国那次升级对我们半导体打压力度，基本已经表明，美国就是想要让我们半导体产业死，这是完全不给我们半导体产业任何退路的全面围剿。

相比之下，最近美国这两次打压，也只是在去年10月那次基础上，再做一些针对性的升级，是更精准的打压。

比如美国、日本、荷兰在1月27日被报道出所谓的协议，同意扩大对华芯片出口管制措施。

最早报道这件事情的彭博社，是提到这次的扩大出口管制，主要是把禁止出售芯片生产设备，从最先进的EUV光刻机，扩大到目前我们使用最多的DUV光刻机。

但需要注意的是，一直到现在，美国、日本、荷兰都没有公布该协议的具体内容，搞得十分神秘的样子。

但可以肯定的是，该协议至少会在某方面，扩大对我们芯片产业的出口管制。

而荷兰对我们芯片产业，最主要就是ASML生产的光刻机。

从去年下半年，美国就一直试图要求荷兰来禁止出口DUV光刻机给我们。

在此之前，荷兰ASML虽然按照美国要求，禁止出口最先进的EUV光刻机给我们，但仍然还是有出口DUV光刻机给我们。

所以去年我们是大量进口DUV光刻机，单单去年一季度，ASML向我们出口了21台DUV光刻机，占其市场份额的34%。

美国也是因此，一直要求荷兰禁止出口DUV光刻机给我们。

但在此之前，荷兰在前不久也才刚说，不会屈服于美国。

结果这也没过几天，就传出这个美国、日本、荷兰搞出的神秘协议。

所以，这件事情还是有一些猫腻。

但总的来说，我们还是不要指望荷兰真能多硬挺，这些欧洲国家经常就是嘴巴上说说，真能完全不听美国话的极少。

对于荷兰禁止出口DUV给我们的可能性，我们也是要有所准备。

这件事情的影响，虽然比较大，但短期影响还相对较低。

因为我们去年估计也是有一些最坏打算的准备，大量进口DUV光刻机。

当前处于全球芯片产业寒冬，全球芯片需求骤降，就连三星利润也大幅降低，所以我们去年进口这么多DUV光刻机，应该能满足一两年内的扩产需求。

所以，荷兰禁个一两年，可能对我们影响还没那么大，但要是禁得更久了，确实影响很大。

因为DUV光刻机，是当前生产14纳米-28纳米芯片最常用的光刻机，也是我们当前使用需求最大的。

假如禁超过一两年，那么我们之后的芯片扩产将严重受阻。

这种时候，也只能指望我们自己的光刻机能赶紧出来。

不过目前我们全国产光刻机即使出来，也是28纳米，这已经是巨大突破。

但想要再进一步突破到14纳米，则还要继续漫长的积累和研发。

再说说华为。

美国之前对华为的全面打压之后，主要针对的是华为的自研芯片，目的是断绝华为自研芯片的路。

但美国这种又当又立的作风，让美国又十分垂涎我们市场，特别是美国半导体巨头，比如英特尔、高通，又十分依赖我们市场。

所以，美国在禁华为之后，又悄悄给美国的企业开了个后门，只要有美国发放出口许可证，那么美国这些半导体企业，就可以给华为出口芯片。

但这基本只是允许，美国的英特尔、AMD，给华为出售笔记本的芯片，还有让美国高通给华为出口手机芯片。

所以，现在市面上使用麒麟芯片的华为手机是越来越少了，而更多的华为手机也是开始用了高通的CPU。

而美国这次对华为停发出口许可证，就意味着，连英特尔、高通这些企业，也不能给华为出口成品芯片。

假如美国不恢复发放出口许可证，意味着华为当前芯片库存用光后，未来华为的笔记本、手机也会面临无芯可用的困境。

但这里需要注意的是，美国并没有明确说，要暂停发放出口许可证多久。

所以，我觉得这更多只是美国在布林肯访华之前，又一次这种强盗式的给自己加筹码的行为。

很多事情，我们不能孤立来看。

从去年底，美国国务卿布林肯，还有财长耶伦，就不停放风称，他们今年上半年将要访华。

再结合美国国债最近触发了债务上限，耶伦又在不断恐吓美国国会议员，说要债务危机的风险。

那要怎么缓解美国债务危机，美国无非就是想重演2008年那样，跑来忽悠我们加大力度购买美债，不要像去年那样大力度减持美债。

但就美国当前这种完全不给我们退路的恶劣态度，到处不断对我们拱火，来对我们围追堵截，我们也不太可能去如美国所想的那样，重新上演2008年农夫与蛇的一幕。

那美国这时候停发华为出口许可证，就可以视为，美国试图以此来给接下来的谈判桌上，凭空给自己增添一些筹码。

美国很善于这样凭空造牌。

比如特朗普时期，动辄就对我们加关税，加完关税就把这个当谈判筹码，变成需要我们让步，他才降关税。

这就是凭空造牌，是美国谈判的一贯套路。

特朗普时期如此，现在拜登也是如此，只是双方具体细节风格有些差异而已，大致是换汤不换药。

总的来说，假如按照美国这种对我们半导体产业全面围剿的态势，最糟糕情况，那就是大不了我们两三年后，都回去用28纳米的芯片。

至于很多人说我们半导体产业会因此垮掉，我认为还是有点太悲观了。

我们本身有庞大的半导体需求，只要有需求，就会有市场，有市场就有企业有动力去研发，只要研发不断，那么技术突破，也只是时间的问题。

更何况我们国家也会全力扶持半导体产业，举国之力去带领我们半导体产业进行新时代的长征。

当前面对美国对我们半导体产业的全面围剿，我们要有90年前开始长征的勇气。

历史上，我们面对过无数次围剿。

但我们总能在敌人的猛烈攻击下，一次次的突围成功。

90年前可以。

现在也可以。

一代人有一代人的长征。

面对美国对我们发动全方位的围剿，我们没有退路，只能不断前进，只能突围。

除了突破半导体产业的围剿，突破美国封锁我们的第一岛链，更是重中之重。

2025年前的这段时间，惊涛骇浪必然是少不了。

凡不能毁灭我的，必使我更加强大。

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