“世界工厂”的接力棒，有点烫：越南韩国接连亮起红灯

作者：躺平学教授来源：美第奇效应 2022-10-23 606

在不少人眼中，世界工厂的接力棒，似乎已经从中国传到下一个国家。只是这接力棒似乎有点烫手，接棒的越南韩国，似乎都碰上了大问题。

“友岸外包”和世界工厂接力棒

拜登跟特朗普不一样。

拜登虽然也没念什么书，但是他背后的自由派精英，理论能力比特朗普的草台班子那是强几倍的。

眼看第一大经济体地位不保，美国当然不会坐视不理。在特朗普笨拙的贸易战失败之后，拜登背后的自由派智库们，搞出了一个“理论创新”：号召美国及其盟友改变国际贸易模式，想要把贸易往来限制在由可信赖国家组成的圈子里。拜登的智库将其称作“友岸外包”(friend-shoring)。

既然是“友岸”，那自然某些国家不能包括在内，在拜登的大计划里，最好低科技含量的包给越南，高技术含量的包给韩国。越南体量小好控制，而且正在“革新开放”（越共照搬改革开放造的新词），方便操纵；韩国则比日本更听话，毕竟韩国总统保质期比韩国女团还短，青瓦台20公里外就有一万美军驻军。

把世界工厂的接力棒从中国手里抢出来，交到越南韩国这样的“友岸”，这计划实在完美，只是美国精英们没想到，这世界工厂的接力棒，似乎有点烫手。

越南梦醒

越南，从疫情开始似乎就是各路中外媒体的宠儿。特别是在今年年初率先解除防疫措施之后，彻底变成了接棒世界工厂的最热选手。“越吹”媒体俯仰皆是。

越南也的确给力，在今年前三个季度，创造了13.7%的GDP增长，创2009年编制GDP数据以来最快增速，高居亚洲各国之冠。出口额更是连创新高。在热火朝天的经济驱动之下，越南楼市、股市拔地而起，颇有点一代新人换旧人的观感。

钱进越南，李超人先走一步

然而不到两个月，越南的世界工厂梦，似乎就醒了。

9月10月开始，进入西方公司圣诞季订单旺季，然而今年圣诞旺季不旺，越南收单冷清，出口额爆减，9月出口较前一月锐减14.3％。

越南主力的鞋子、纺织品、电子产品和家具的生产正在放缓。大约是一年前的今天，越南解除让工人留在现场的防疫封锁令时候，原本一直留在工厂住宿和工作的员工大量逃回农村。如今2021年这种情景再次出现，只不过原因跟之前不同，因为工厂开工少，许多人一周只能工作3天，稀少的薪水无法承担城市的开支，因此被迫返乡。

情况还在继续恶化，世界银行表示，进口国的库存太多，以及消费支出下滑，未来对越南出口商品的需求将更为减少，也就是说十月的出口下降可能比九月更加严重。

各路海外“越吹”也清醒过来，马来亚银行预测，越南第4季经济增长率将放缓至5.7％，前三季13.7%的增长看起来只是昙花一现。

疲软的经济也拉动越南盾的贬值加速。越南盾今年出现了连续十多天的下跌，创2008年以来的记录。

越南跟中国不同，越南虽然进出口巨大，但其顺差非常之小，很多月份甚至是逆差。因此越南盾的贬值对越南的影响很大。越南央行用尽一切方式保卫越南盾的币值，在9月26日宣布紧急加息100基点，并投入越南外汇储备四分之一，230亿美元来拉升币值，但是一无所获。目前越南外汇储备已经降到900亿美元以下，越南央行无奈认输，宣布将越南盾兑美元的每日交易区间从中间价的上下3%扩大至5%，放任越南盾贬值。没想到放任贬值，又引发了连锁反应。

李嘉诚翻船

出口拖累实体经济，实体经济传导到房市股市。“钱进越南”的李嘉诚也翻了船。

为了进入越南，李嘉诚找了一位越南华人领路人，即号称越南女首富的张美兰。

张美兰是越南第四代华人，祖籍广东省汕头市。她的父亲经营着一家船运公司。16岁这年，接触到了香港头饰生产商朱立基，并很快成为夫妻。两人在越南大量投资房地产，收益颇丰，也成就了张美兰“越南第一女富豪”的名头。

2004年，张美兰建成了当时胡志明市最高档的温莎酒店。并被越南政府确定为2006年APEC峰会的举办地，其实力可见一斑，胡志明市最火的西贡时代广场，也是其手中物业。

今年五月，通过她丈夫的关系，张美兰跟李嘉诚搭上了线，成为李嘉诚投资越南的合作伙伴。

2022年4月，李嘉诚的长实集团与日本欧力士集团，通过张美兰的关系，会见胡志明市市长潘文迈，商讨投资事宜。胡志明的市长，当然不是随便见的，随后传出长江实业可能战略入股张美兰的万盛发集团的消息

然而，越南资金短缺，引发了连锁反应，女首富也周转不灵。就在10月8日，越南女首富却突然被捕。

张首富和她的侄女，温莎酒店总经理，她们的总助以及万盛发的财务副总经理，被越南公安部以债券诈骗的罪名逮捕

一个首富倒下去，显然拔出萝卜带出泥。越南第五大银行，西贡商业银行（SCB）也被进行“特别审查”。这家银行与张美兰的关系匪浅，市场担心张美兰商业帝国崩溃会把银行拖下水，因此出现了挤兑。

订单枯竭、大量裁员、地产暴雷，银行挤兑，越南想要的世界工厂接力棒，看来有点烫手。

韩国恶化

10月15日下午3点19分，位于韩国京畿道城南市盆唐区三平洞SK C&C板桥数据中心发生火灾。一个锂电池产生了火花并引发火灾，最终点燃了整个数据中心。谁也不会想到，这个锂电池的起火，有可能点起韩国经济内暴的导火索。

韩国有个软件，叫做Kakao，你可以把他理解为韩国的微信。即时通讯、移动支付、在线交易、在线地图、打车、交税、防疫二维码，集合于一身。韩国总共5100万人，Kakao用户有4700万，其影响力可见一斑。Kakao正好是着火机房的用户，拜锂电池起火所赐，全韩国的“微信”，下线了。

你能想象微信下线一天，会是多大的口水蜂浪吗？

作为韩国龙头股的Kakao股价自然瞬间跳水，Kakao母公司股价当天跳水9%，其上市的Kakaopay（韩国微信支付）和KakaoBank（韩国微众银行）跟着跳水8%。光Kakao母公司的市值，就蒸发了两万亿韩元。

这还没完。韩国人一天没有“微信”用，网瘾症大爆发。许多人开始质疑，如果全韩国依赖一个超级app，是否安全？Kakao立即遭到韩国政府的安全性和反垄断调查，尹锡悦支持率目前爆低，正愁找不到替罪羊转移民众注意力。再加上他检察官出身，那出击是稳准狠，Kakao似乎在劫难逃。短短几天之内，股价从八月的八万多韩元，跌到不足五万韩元。

韩国政府将严肃对待这一事件，因为这是Kakao等国内主要通信系统的安全问题，不仅给国民的日常生活带来不便，而且还会使经济和社会活动陷入瘫痪。